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寻找科技新蓝筹 芯片与自主可控成战略发展新引擎ag环亚

来源:http://teplogrx.cn 责任编辑:ag88环亚娱乐 2019-03-17 14:32

  大盘经过持续反弹后在3000点上方波动明显加大,市场也从普涨转变为结构性行情。虽然前期具有明显涨幅的科技股阵营有所分化,但在巨大的资金流入背景下仍有震荡走强的可能。分析人士认为,趁着市场回调应深研板块个股,备战下一轮行情。本周创业板指数出现大跌,但相关科技概念股岿然不动,预计后市龙头科技股将强者恒强。投资者可关注近期获得资金关注的边缘计算,以及自主可控题材中的信息安全、芯片等细分领域。

  1、信息安全

  自主可控升温需求稳步增长

  中兴事件的发生把自主可控战略提升到新的高度,未来复杂多变的国际关系将持续引导信息安全和自主可控的升温,实现核心技术的自主可控是我国国家网络安全和信息产业建设的首要任务。民生证券分析师郭新宇指出,信息安全技术的提升能够减少企业的顾虑,加速推进新型技术,信息安全已经成为新兴产业发展的重要组成部分。

  根据IDC数据,未来整个信息安全领域2019至2022年复合增速将达到24%,同时新兴领域重要性不断上升,逐步打造新的安全领域蓝海市场,是信息安全公司产品未来争夺的重点。例如,由于众多企业稳步上云,同时云安全的重要性不断上升,Gartner预测云计算安全服务市场的增速将高于传统信息安全市场的总体增速,到2022年云计算安全服务市场将达到120亿美元。

  中信建投证券分析师石泽蕤表示,由于网络安全板块随着信息化发展景气度提升,网络安全在未来 3 年将持续保持高景气度。A股网络安全公司在2019年也将整体受益于军工招标的同比增长和十三五后期政府、公安、保密等部门招标项目的增加,《网络安全法》监管范围扩大带来的采购需求增加,因此2019年信息安全板块上市公司业绩预计将有较好表现。建议重点关注中新赛克美亚柏科启明星辰等。

  潜力股精选

  中新赛克(002912)大数据与可视化协同发展

  公司网络可视化基础架构产品收入占公司营收高,网络可视化基础架构产品业绩动能的释放将拉动整体业绩稳健增长。大数据业务与可视化业务协同发展,不断扩大其海外市场份额,有望成为新的业绩增长点。东吴证券指出,公司巩固国内市场份额优势,推进整体解决方案突破,向区县等区域下沉延伸,加速产品优化升级。在国家政策的助推下,各行业对网信安全市场的投资力度不断加大,同时流量和用户的爆发式增长,将拉动网信安全市场需求的稳定增加。预计网络可视化市场需求将进一步爆发,公司作为龙头企业将充分受益。

  启明星辰(002439)率先布局城市安全

  公司是国内信息安全龙头,率先布局城市安全运营中心尽享先发优势,云安全、工控安全、关键信息基础设施安全保护等新业务快速成长,综合实力有望持续提升。华创证券指出,随着我国网络信息安全步入等级保护2.0时代,保护对象和保护内容全面升级,云计算、物联网以及工业控制系统等新技术的快速发展带来全新的安全需求,有望驱动安全市场的快速扩张。公司作为行业龙头企业,具备深厚攻防等核心技术积累,料将充分受益于行业景气度的提升,各项业务有望实现快速发展。随着城市安全运营中心快速落地,有望成为成长新引擎。

  深信服(300454)多领域市占率第一

  公司在上网行为管理、VPN等多个细分领域多年保持国内市场占有率第一。国信证券指出,信息安全市场产品壁垒深,格局稳定,随着国家政策的推进和企业重视程度的提高,安全行业有望稳定增长,并由现有的边界安全转向全面的业务安全以及更深层次的数据安全,云计算时代的到来也将给安全带来新的机遇和挑战。公司是国内最优秀的信息安全公司,产品竞争力强和优秀的财务表现背后是公司注重激励、持续重点投入研发和广泛的渠道体系,并且十分注重内部孵化内生式增长,有望在信息安全领域继续保持龙头地位,并且借助现有机制+研发+渠道优势,在超融合领域中迅速崛起。

  蓝盾股份(300297)市场空间将迅速放量

  公司在信息安全领域的大量客户是政府类客户,并且解决方案业务模式占显著比重,业绩有调整不妨碍长期向好预期,行业成长性好、业务模式具有特色优势。东兴证券指出,近年安全行业受到政策密集关注,今年行业预期有望迎来等级保护2.0落地以及重要基础设施保护条例落地;行业长期高成长将持续,等级保护2.0重点关注的云安全、工控安全新领域已经有了大量厂商做了前期耕耘,预计在未来的3-5年内会快速启动,工控安全覆盖的场景规模大、重要性高、对于安全生产和合规的要求很高,因此存量设备安全需求打开之后,市场空间会迅速放量。

  2、边缘计算

  新概念崛起市场空间巨大

  边缘计算在2019年MWC上成为火热话题。中国移动表态在2019年将评估100个部署边缘计算的试验节点,引入100个边缘计算合作伙伴助力商用落地。中国联通联合华为发布了边缘计算白皮书,并承诺2019年投入数十亿资金用于边缘计算全网规模部署。运营商背后的设备商,华为及中兴通讯纷纷推出边缘计算解决方案。

  根据CBInsights的市场规模量化工具,到2022年,全球边缘计算市场规模预计将达到67.2亿美元。虽然市场空间巨大,但仍是一个新兴领域。目前来看,主宰云计算市场的公司正在成为边缘计算领域的领先者。随着联网设备越来越多地涌现,新兴生态系统中的许多玩家都正在开发软件和技术来帮助边缘计算实现腾飞。

  财通证券分析师李宏涛指出,边缘计算发展前景广阔,当前已有巨头积极推动边缘计算节点技术落地。2018年底阿里云与虎牙直播落地了直播行业“高带宽、高并发、计算密集”的边缘计算节点服务标准,国网公司可尝试相似模式推行边缘计算和区域物联网建设。因为产业链的丰富性和覆盖范围的差异,电力物联网要和5G相结合,还需要利用广域的通信模组厂商提供跨产业链的配件支持。所以通信的模组厂商在此业务成长过程中也会受益。建议关注物联网厂商高新兴日海智能移为通信;电力物联网的东软载波鼎信通讯创意信息

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